三谷菊治（平干二朗 饰）的父亲是一位非常风流的茶道师匠，太田夫人是他的情人，然而，他和太田夫人的关系并没有能够持续太久，

平安时代，统治者堀川大公（中村锦之助 饰）敕命当代天才画师良秀（仲代达矢 饰）绘画极乐图以装饰无量寿院，良秀却献上地狱图